H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH

Die H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH hat zum 1. Januar 2011 im Auftrag des Transaction Advisers, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, die Betreuung der H.E.A.T Mezzanine-Portfolien übernommen. Die H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH ist eine von HSBC Trinkaus unabhängige Gesellschaft.

Mit den Fälligkeiten der Transaktionen (H.E.A.T I-2005 im August 2012, H.E.A.T I-2006 im April 2013 und H.E.A.T I-2007 im Februar 2014) wurden im Rahmen eines Investorenentscheides wesentliche Änderungen zum ursprünglichen Kapitalmarktprospekt vorgenommen. Diese Änderungen umfassen u.a. die Beendigung des Transaction Advisery Agreements mit HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, die Beendigung des Recovery Management Agreements sowie das Delisting und Aufgabe des Ratings der Wertpapiere.

Die H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH wurde mit Fälligkeit der jeweiligen Transaktionen von den Investoren im Rahmen des Noteholder Meetings zum Work-out Manger bestellt. Andere rechtliche Vereinbarungen bestehen unverändert weiter, insbesondere die Position der Gläubigerin H.E.A.T Mezzanine S.A. in Luxemburg bleibt von den Investorenentscheiden zu den jeweiligen Fälligkeiten unberührt.

H.E.A.T Mezzanine I-2005 – Notes

 

Bedingungen & Konditionen
Emittent H.E.A.T Mezzanine S.A., Luxemburg
Gesamtvolumen EUR 220.000.000
Tranchierung
Class A Notes EUR 157.300.000, variabel
Class B Notes EUR 34.100.000, fest und variabel
Junior Notes EUR 28.600.000, strukturierter Kupon
Rating
Class A Notes Aaa /Moody’s
Class B Notes A1 /Moody’s
Junior Notes wurden nicht gerated
Kupon
Class A 6m-Euribor + 35 BP, Zahltage: 2. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres, Laufzeitbeginn: 2. Januar 2006, kurzer letzter Kupon
Class B, variabel 6m-Euribor + 90 BP, Zahltage: 2. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres, Laufzeitbeginn: 2. Januar 2006, kurzer letzter Kupon
Class B, fest 4,08% p.a., Zahltage: 2. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres, Laufzeitbeginn: 2. Januar 2006, kurzer letzter Kupon
Junior Notes Strukturierter Kupon gemäß der Junior Note Kupon Zahlungsvereinbarung
Amortisation
Class A Notes 0,6357 % p.a. des ursprünglichen Nennwertes
Laufzeitbeginn 09.August 2005
Erwartete Fälligkeit 09.August 2012
Rechtliche Endfälligkeit 09.August 2017
Börsennotierung
Senior Notes Irish Stock Exchange, Dublin, Irland
Nennwert
Senior Notes EUR 50.000
Junior Notes EUR 50.000
Dokumentation Private Placement Memorandum Bedingungen & Konditionen der Notes (Offering Circular)
Trustee BNP Paribas Trust Corporation, London
Arranger HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
Lead Manager HSBC Bank plc., London

 

H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH

Die H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH hat zum 1. Januar 2011 im Auftrag des Transaction Advisers, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, die Betreuung der H.E.A.T Mezzanine-Portfolien übernommen. Die H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH ist eine von HSBC Trinkaus unabhängige Gesellschaft.

Mit den Fälligkeiten der Transaktionen (H.E.A.T I-2005 im August 2012, H.E.A.T I-2006 im April 2013 und H.E.A.T I-2007 im Februar 2014) wurden im Rahmen eines Investorenentscheides wesentliche Änderungen zum ursprünglichen Kapitalmarktprospekt vorgenommen. Diese Änderungen umfassen u.a. die Beendigung des Transaction Advisery Agreements mit HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, die Beendigung des Recovery Management Agreements sowie das Delisting und Aufgabe des Ratings der Wertpapiere.

Die H.E.A.T Mezzanine Advisory GmbH wurde mit Fälligkeit der jeweiligen Transaktionen von den Investoren im Rahmen des Noteholder Meetings zum Work-out Manger bestellt. Andere rechtliche Vereinbarungen bestehen unverändert weiter, insbesondere die Position der Gläubigerin H.E.A.T Mezzanine S.A. in Luxemburg bleibt von den Investorenentscheiden zu den jeweiligen Fälligkeiten unberührt.

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